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Lodoss sufre el asalto de las fuerzas del mal, y sus habitantes deben librar penosas batallas para rechazarlo.Ésta vez el líder de una pequeña aldea, con ambición de conquistar Lodoss, sacrifica a su propia hija y la ofrece en ritual a Kardis, Diosa de la Maldad y de la Destrucción. De la sangre que emana Kardis aparecen nuevos siervos del mal (Orcos, goblins, demonios de alto rango...). 
La nueva lucha unirá a otro grupo de guerreros, en torno a la figura principal, Parn, joven guerrero e hijo de Taseu, antiguo comandante de la Guardia de Valis. A Parn se le unirán Deedlit, hermosa elfa blanca, Etoh, monje y gran amigo de la infancia de Parn, Slayn el mago(mi personaje preferido), que viaja en compañía de Ghim el enano, fuerte guerrero cuyo objetivo es la búsqueda de Lairia, hija de la gran sacerdotisa del palacio-santuario de Marfa, Nise, y que está poseida por Karila. Parn, Deed, Etho, Slayn y Ghim se conocerán en el pueblo natal de Parn, Zaxxon, el cual mantiene una lucha contra un pequeño grupo de Goblins, poseído por uno de Marmo.
Marmo avanza terreno sin cesar, y el fin de la guerra parece cercano. El ejército de Marmo tiende una envoscada al de Valis, y Fahn reclama la presencia de Beld para acabar la lucha de una vez por todas.
En este momento de la historía entran en acción dos personajes importantes para el desarrollo de la guerra de Lodoss: Sheris y Orson. Se cruzan con Parn y compañía cuando éstos acudían en la ayuda de Ghim, y mantienen una dura batalla por error, creiéndose recíprocamente guerreros de Marmo. La batalla no tendrá mayores consecuencias, pero más tarde volverán a encontrarse en situaciones diferentes.
Desenlace final:A Parn se le encarga la misión de llevar correo real, Deed le acompaña, pero en el viaje Wagnard la rapta para sacrificarla con objetivo de revivir a Kardis. Parn y Ashram (traicionado por Wagnard en la lucha por el cetro) se lo impiden, cada uno por motivos diferentes, en una batalla en la que fallecen Ashram y Wagnard, dándose muerte mútuamente. Parn, en una bella escena, logra salvar a Deed saltando al vacío con las dos espadas legendarias de Fahn y Beld, atravesando la barrera de fuerza que unía a Deed con Kardis.